Piękna epicka opowieść o miłości, która pokonała różnice kultur, konwenanse i zawieruchę historii! Jest rok 1858. Thomas Glover to niespokojny duch, marzą mu się podróże do dalekich krajów. Porzuca swoją młodzieńczą miłość i podejmuje pracę handlowca w Japonii. W ciągu dziesięciu lat gromadzi wielki majatek, parając się przy tym przemytem opium, uczy się zasad postępowania samurajów i pomaga obalić szogunat. Ale Glover, człowiek sukcesu, nosi wielką ranę w sercu. Jego romans z kurtyzaną owocuje narodzinami syna, o którym Szkot zawsze marzył. Niestety, dla niego te narodziny pozostają tajemnicą. Losy bohaterów tego romansu, dramatyczne wydarzenia, w których uczestniczyli zostały uwiecznione w operze Madame Butterfly.